Kobelco Construction Machinery, CNH Industrial’ın inşaat ekipmanları faaliyetlerinin yüzde 70’ini 700 milyon dolar karşılığında devralacak. Toplam şirket değeri 1 milyar dolar olarak belirlenen anlaşma kapsamında CNH, yeni ortak girişimde yüzde 30 hisseyi koruyacak. Üç yıllık hisse devri kısıtlamasıyla şekillenen ortaklıkta üretim, dağıtım ve finansman faaliyetlerinin nasıl yürütüleceğine ilişkin ayrıntılar da netleşti.
Kobelco Construction Machinery ile CNH Industrial, daha önce duyurdukları inşaat ekipmanları faaliyetlerinin devrine ilişkin anlaşmanın finansal ve operasyonel ayrıntılarını açıkladı. Anlaşmaya göre CNH Industrial, inşaat ekipmanları faaliyetlerini yeni kurulan şirkete aktaracak. Kobelco Construction Machinery ise bu şirketin yüzde 70 hissesini satın alacak. İşlemin toplam şirket değeri 1 milyar dolar olarak belirlenirken Kobelco, yüzde 70’lik hisse karşılığında 700 milyon dolar nakit ödeme yapacak. Net borç, işletme sermayesi ve diğer olağan düzeltmelere tabi olacak ödeme tutarının ardından CNH, ortak girişimde yüzde 30 hisse sahibi olmaya devam edecek. Şirket, elde edeceği net nakit gelirini borçlarını azaltmak ve bilançosunu güçlendirmek için kullanmayı planlıyor. İşlemin, gerekli rekabet kurumu onaylarının alınması ve diğer kapanış koşullarının yerine getirilmesi şartıyla 2027 yılının sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.
CNH, üç yıl boyunca ortaklıktaki payını koruyacak
Anlaşma kapsamında Kobelco ve CNH, ortak girişimdeki hisseleri için üç yıllık devir kısıtlamasına tabi olacak. Bu düzenlemeyle şirketlerin ortaklığın ilk döneminde hisselerini devretmesinin önüne geçilmesi ve faaliyetlerin geçiş sürecinin daha istikrarlı yürütülmesi amaçlanıyor. CNH, yüzde 30’luk azınlık hissesiyle ortak girişimde stratejik ortak olarak yer almayı sürdürecek. Üç yıllık sürenin ardından CNH’nin kalan hisselerini Kobelco’ya devretmesine yönelik bir mekanizma da bulunuyor. Böylece ortaklığın ilerleyen dönemde tamamen Kobelco bünyesine geçmesinin önü açık tutuluyor.
Yeni ortak girişim üç marka altında üretim yapacak
Yeni ortak girişim, CASE Construction Equipment, New Holland Construction ve Eurocomach markaları altında iş makineleri üretecek. Ürün portföyünde ekskavatörler, yükleyiciler, greyderler, dozerler, kompakt paletli yükleyiciler, mini yükleyiciler ve kazıcı yükleyiciler bulunacak. Böylece Kobelco’nun hidrolik ekskavatör ve vinç alanındaki uzmanlığı, CNH’nin farklı iş makinesi segmentlerindeki ürün birikimiyle bir araya gelecek.
Dağıtım tarafında ise markalar için farklı bir yapılanma uygulanacak. CASE Construction Equipment ve Eurocomach ürünlerinin dağıtımını yeni ortak girişim üstlenecek. New Holland Construction makinelerinin dağıtımında ise CNH’nin mevcut bayi ağı üzerinden rolü devam edecek. Bu modelle CNH’nin tarım bayileriyle kurduğu ticari ilişkilerin korunması ve müşterilerin iş makinelerine erişiminin sürdürülmesi hedefleniyor.
CNH, tarım makinelerine ve teknolojilerine odaklanacak
İş makineleri faaliyetlerinin devri, CNH Industrial’ın tarım makineleri alanındaki stratejisini güçlendirme hedefinin bir parçasını oluşturuyor. Şirket, bu işlemle kaynaklarını tarım makineleri, hassas tarım teknolojileri ve küresel bayi ağına yönlendirmeyi planlıyor. Case IH, New Holland, STEYR ve Raven hassas tarım teknolojilerini kapsayan CNH Tech markaları şirket bünyesinde kalmaya devam edecek.
Bununla birlikte CNH, tarım bayilerinin yeni ortak girişim tarafından üretilen iş makinelerine erişimini sürdürecek. Böylece tarımsal faaliyetlerinde inşaat ekipmanlarına ihtiyaç duyan müşterilere yönelik ürün seçenekleri korunacak. CNH Capital de ortak girişimin müşterilerine ve bayilerine perakende finansman, leasing, kiralama programları ve sigorta hizmetleri sunmayı sürdürecek.
Satış sonrası hizmetler mevcut kanallar üzerinden devam edecek
Yeni ortak girişimin ürünleri, dünya genelinde müşterilerin bugün yararlandığı satış sonrası hizmet ve destek kanalları üzerinden desteklenmeye devam edecek. CNH ve Kobelco, mevcut bayi ve servis altyapılarından yararlanarak müşterilere sunulan hizmetlerin sürekliliğini sağlamayı hedefliyor. CNH Capital’in finansman ve kiralama çözümlerini sürdürmesi de yeni yapılanmanın ticari geçiş sürecinde müşteriler ve bayiler açısından devamlılığı destekleyecek. Ortak girişimin, iki şirketin ürün ve teknoloji birikimini bir araya getirerek geliştireceği yeni çözümlerle küresel iş makineleri pazarındaki konumunu güçlendirmesi amaçlanıyor. İşlemin tamamlanmasının ardından ortaklığın ürün, teknoloji ve hizmet alanlarındaki yol haritasının netleşmesi bekleniyor.
